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ESGインテグレーション

アセットマネジメントOneのESGインテグレーション

アセットマネジメントOneは、ESGの定量情報(ESGスコア・レーティング)と定性情報(エンゲージメント)を有機的にファンドの運用プロセスに組み込んでいます。

当社のESGインテグレーション

ESGインテグレーションの事例

1.株式運用グループのESGインテグレーション

当社では、お客さまの中長期的な資産形成に貢献すべく様々な運用戦略を揃えていますが、成長性や割安度を評価する全ての戦略において企業のESGに対する取組みを評価することは非常に重要であると考えています。国内株式アクティブ運用においては、課題への対応状況や企業価値への影響を考慮し、当社独自のESG評価を行っており、その際には、成長性評価とバリュエーション(割安度)評価の2つの視点を重視しています。

ESG評価の視点

国内株式運用におけるESG評価では、各業種ごとのビジネスモデルに関係する重要なESG課題(マテリアリティ)を特定し、ESG課題ごとに各業種への影響の大きさや時間軸を考慮したうえで、個別企業の課題への対応状況を分析し、各ファンドの戦略に合わせてこれらの情報を投資判断に活用しています。なお、今後独自のESG評価をベースとしたアクティブ戦略の構築も検討していきます。

国内株式アクティブ運用におけるESG評価の流れ

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2.債券運用グループのESGインテグレーション

国内債券の運用において、責任ある投資家として社会的責務の遂行と中長期的なリターンの拡大を目指し、ESGの視点を投資プロセスに取り入れております。信用力分析において、ESG評価を組み込むインテグレーションと、エンゲージメントによる企業への働きかけの2つの手段を通じて、ESGを投資分析及び投資決定に、明示的かつ体系的に組み入れております。
当社のクレジット運用の最大の強みは、経験豊富な専任のクレジットアナリストによる徹底的な発行体リサーチにあります。課題抽出と取材での確認、密度の高い発行体とのコミュニケーション等を通じて得られた定性的な非財務情報を定量的な財務指標分析に加味し、信用力分析を実施します。

【国内債券運用におけるインテグレーション全体像】

国内債券運用におけるインテグレーション全体像

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3.戦略運用本部・AMOAI社の取組み

戦略運用本部マルチマネジャー運用グループならびに子会社アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツでは、運用会社として運用の高度化を図るとともに社会的責任の観点から、ESGをテーマとした外部委託プロダクトの拡充を図り、加えてESGの視点を運用外部委託先・投資先ファンドのモニタリングプロセスに組入れています。

取組みの強化

インフラデッドファンドのESGへの取組み

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