1.主として、世界の金融商品取引所(わが国および新興国を含みます。)に上場する株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
2.資本サイクルに照らして候補となる「投資テーマ」(産業やセクター等)がどの局面にあるかを判断し、今後、資本サイクル上、好転が見込まれる投資テーマを選定します。
3.主に選定された投資テーマの中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化します。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築します。
4.マザーファンドの運用にあたっては、運用指図に関する権限の一部(株式等の運用の指図に関する権限)をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
設定日 | 2025/07/31 |
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3年前との比較 | - |
5年前との比較 | - |
設定来との比較 | - |
信託期間 | 2046/08/01 |
決算日 | 毎年8月1日 |
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