1. 主として世界の株式*に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
*DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
2. ファンドスミス・エクイティ・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行います。
3. ファンドスミス・エクイティ・ファンドの運用は、ファンドスミス・インベスト メント・サービシーズ・リミテッドが行います。
設定日 | 2021/12/22 |
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3年前との比較 | - |
5年前との比較 | - |
設定来との比較 | +38.25% |
信託期間 | 2052/01/15 |
決算日 | 毎年1月15日 |
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