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顧客の課題を捉え、ニーズを満たす運用提案で未来を支えるリレーションシップマネジャー

アシスタントマネジャー

野口瑞生

TAMAKI NOGUCHI

機関投資家フィデューシャリー・マネジメント本部第二部

2023年新卒入社院卒

主に企業年金基金、事業法人、学校法人などの機関投資家に対してリレーションシップマネジメント業務を担当。新しい運用戦略の提案、既存商品の運用報告、投資顧問契約の実務対応に加え、ポートフォリオ分析などを専門部署と連携しながら行うソリューション提供にも力を入れている。さらに、グループ企業との連携を通じて新規営業先を開拓するなど、グループ全体での営業戦略も推進している。

幅広い資産クラスを扱え、お客様ごとに最適解を追求できる点が入社の決め手に

当社は、多様なインハウス運用に強みを持ち、個人投資家から機関投資家まで幅広いお客様に提案できる点に魅力を感じました。
特に、機関投資家向けの運用残高が大きく、株式・債券・オルタナティブなど複数の資産クラスで受託していることは、運用会社としての実績と信頼の証だと感じています。

また、これだけ幅広い運用機能が揃っていることで、お客様ごとに異なるニーズに合わせた柔軟かつ実効性の高い提案ができる点も、私にとって大きな魅力でした。
「幅広い運用を背景に、課題に寄り添いながら最適なソリューションを届けられる環境で働きたい」という思いが、最終的に当社を選んだ理由です。
ここでなら、自身の提案力も大きく伸ばせると感じています。

知識ゼロからのスタート。それでも努力を重ねて“提案できるリレーションシップマネジャー”へと成長

金融専攻ではなかったこともあり、入社当初は投資顧問の世界について全く知識がなく、最初は戸惑う場面ばかりでした。
特に機関投資家向けの商品は高度かつ複雑なものが多く、企画担当としてデータ分析を行っていた時期には、そもそもデータが何を意味しているのか理解するところからのスタートでした。

しかし、社内資料を繰り返し読み込み、分からない点は先輩に一つずつ丁寧に質問し、知識を積み上げていくことで、少しずつ理解が深まっていったため、このことは「一歩ずつ前に進めば必ずつながる」という実感が得られた経験でした。

その後、現所属部署に異動してからも、新規提案や契約対応など初めての業務ばかりでしたが、担当先を持ちながら先輩や上司のサポートを受けることで、徐々に自分なりスタイルを築いています。
部内の何気ない雑談からヒントを得ることも多く、実践と学びを繰り返す日々が自分を成長させてくれたと感じています。

振り返ると、挫折を感じる瞬間も決して少なくありませんでしたが、研修やOJT、周囲の支えがあったからこそ乗り越えられたと思っています。
今では、お客様の課題に寄り添い、最適なソリューション提案につなげられることに大きなやりがいを感じています。
知識ゼロからでも努力次第で成長できる環境に、心から感謝しています。

お客様視点を深め、信頼されるリレーションシップマネジャーとして成長し続けたい

今後は、投資顧問営業としてさらに経験を積み、お客様のニーズをより正確に引き出し、潜在的な課題まで捉えて提案できるリレーションシップマネジャーへ成長したいと考えています。
単に商品をご紹介するのではなく、長期的な運用方針や組織課題まで視野に入れながら、お客様にとって最も価値のある提案ができる存在を目指しています。

中期的には、専門知識と提案力の両面をさらに深め、お客様の期待を超えるソリューションを提供できるビジネスパーソンになることが目標です。
そのために、資産クラスや市場動向への理解を広げることはもちろん、ポートフォリオ分析やリスク管理など、専門部署との協働を通じて学べる領域を積極的に広げていきたいと考えています。

長期的には、チームの中心的な役割を担い、後輩やメンバーを支えながら、お客様と組織の双方に貢献できる人材になることを目指しています。
お客様との信頼関係を築くだけでなく、チームとしての提案力や組織のレベルアップにも関わることで、視野をさらに広げていきたいと思っています。

当社には多様な商品や運用スタイル、個性豊かな人材が揃っており、日々の業務を通じて幅広い知識を吸収しながら、提案力や課題解決力を伸ばすことができる環境があります。
この環境を最大限活かしながら、自分自身も長期的に成長を続けたいと感じています。

オンとオフを切り替え、柔軟に働ける環境がありがたい

在宅勤務と出社を組み合わせながら、業務内容に応じて働き方を柔軟に調整しています。
午前中は在宅で資料作成や分析に集中し、午後はお客様との打ち合わせや社内調整を行うなど、メリハリをつけて働くことができます。

夕方以降は、状況に応じて在宅勤務に切り替えて翌日の準備を進める日もあり、効率を重視した働き方が可能です。
育児中の方にも働きやすい環境で、私自身も将来そのような状況になった時、この環境はとても心強いと感じています。

未来の仲間へのメッセージ

当社の仕事は、お客様の大切な資産をお預かりし、運用を通じて社会にも貢献できる非常に魅力的な仕事です。
当社では、金融のバックグラウンドがない方でも、業務を通じて専門知識を身につけ、お客様に価値を届けられる環境が整っています。

成長意欲のある仲間とともに学び合いながら、自分自身も成長し、お客様の資産形成に貢献できることに大きなやりがいがあります。
ぜひ一緒にこの仕事に挑戦しましょう！

キャリアパス

2023年入社

機関投資家営業本部機関投資家営業企画グループ
（現：機関投資家フィデューシャリー・マネジメント本部）

機関投資家営業に係るデータ分析、私的年金に係る実績管理、第一生命連携強化、業務効率化・Salesforce活用
2025年

アシスタントマネジャー

機関投資家フィデューシャリー・マネジメント本部第二部兼機関投資家フィデューシャリー・マネジメント本部グループ連携推進部

年金、事業法人、学校法人等の投資顧問営業、私的年金の実績管理、グループ企業との連携強化