ラインナップ

資産づくりにインデックスファンドと
スマートベータ戦略のアクティブファンドをご用意しています。

「たわらノーロード」
インデックスファンドシリーズ

市場全体の動きに連動を目指す運用を行うファンド

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国内 先進国 新興国 グローバル
株式 たわらノーロード 日経225 日経平均株価(日経225) 追加型投信/国内/株式 (インデックス型) たわらノーロード TOPIX 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) 追加型投信/国内/株式 (インデックス型) たわらノーロード 先進国株式 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/株式(インデックス型) たわらノーロード 先進国株式 <為替ヘッジあり> MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/株式(インデックス型) たわらノーロード 新興国株式 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/株式(インデックス型) たわらノーロード 全世界株式 MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
たわらノーロード NYダウ ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/株式(インデックス型)
債券 たわらノーロード 国内債券 NOMURA-BPI総合 追加型投信/国内/債券(インデックス型) たわらノーロード 先進国債券 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/債券(インデックス型) たわらノーロード 先進国債券 <為替ヘッジあり> FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/債券(インデックス型)
リート たわらノーロード 国内リート 東証REIT指数(配当込み) 追加型投信/国内/不動産投信(インデックス型) たわらノーロード 先進国リート S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 追加型投信/海外/不動産投信(インデックス型) たわらノーロード 先進国リート <為替ヘッジあり> S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり) 追加型投信/海外/不動産投信(インデックス型)
※ファンド名と連動を目指す指数名
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バランス たわらノーロードバランス(8資産均等型)        
たわらノーロードバランス(堅実型) たわらノーロードバランス(標準型) たわらノーロードバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) たわらノーロード 最適化バランス(積極型)  
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)  

各資産のリターンとリスクの実績

各資産ごとにリスクとリターンが異なります。リターンが高いに越したことはありませんが、その分リスクが高くなる傾向があります。投資をする際には、自分がリスクをどのくらい取れるか考えることが重要です。下のグラフを参考にしてください。
たわらが連動を目指すそれぞれの資産のリターンとリスクを表したものです。例えば2000年8月~2019年7月の実績では、国内株式(日経225)のリターンは年率1.7%で、リスク(リターンの1標準偏差)年率18.9%とあります。それは、1.7%を基準におおむね2/3の確率で年率±18.9%の範囲内のリターンに収まるということで、リスクとは価格の変動性を表しています。

各資産のリターンとリスクの実績
※期間:2000年7月末~2019年7月末(月次)。国内リートは2003年3月末以降(期待リターンとリスク(実績月次リターンの1標準偏差)は年率換算)。当グラフは過去の実績であり将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、たわらノーロード各ファンドの運用実績を示すものではありません。 ※ 使用指数については上記ラインナップの各ファンドと連動をめざす指数名をご確認ください。ただし、国内株式は<日経225>を使用しています。
出所:ブルームバーグ等のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

「たわらノーロードplus」
スマートベータ戦略の
アクティブファンド

たわらノーロードplus

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株式
国内
たわらノーロードplus 国内株式高配当 最小分散戦略
新興国
たわらノーロードplus 新興国株式 低ボラティリティ高配当戦略
※当社が考える「スマートベータ戦略」とは、一つまたは複数の特定のファクターを重視した非時価加重平均方式による定量的なルールに基づく戦略のことをいいます。