研究所について
2024/03/21
- 未来をはぐくむ研究所は、個人の資産形成、ファイナンシャル・ウェルビーイングや金融経済教育の分野における啓発・普及活動を目的として、2023年10月にアセットマネジメントOne内に設置した組織です。
- アセットマネジメントOneのコーポレート・メッセージ「投資の力で未来をはぐくむ」から名付けられました。
- 資産運用・金融経済・ファイナンシャルプランニング等の専門知識やノウハウを有するプロフェッショナル人材が、商品とは切り離した中立・客観的な立場で情報発信しています。
そもそも「資産運⽤会社」を知っていますか︖
アセットマネジメントOneは、国内最⼤級の資産運⽤会社です。
「投資信託」という⾦融商品を作って運⽤する会社で、お客様への直接の販売はしていません。
資産運用会社には２つの大きな役割があると考えています。
１つめは、私たちがご提供する商品・サービスを通じて、個人の資産形成を促進すること。
これはお客様に資金を託していただく、「受託者」としての役割です。
２つめは、私たちが行う投資先企業への資金供給や対話（＝エンゲージメント）等を通じて、企業価値向上に貢献し、社会・環境課題を解決する後押しをすること。
これはお客様から託された資金を最大限有効に活かす、「責任ある投資家」としての役割です。
つまり資産運用会社は、個人と企業をつなぐ投資の連鎖（＝インベストメント・チェーン）をけん引するという重大な役割を担っているのです。
私たちの想いをお伝えします
人は、人生のどこかでは必ず、お金に向き合わなければなりません。
「投資の力」は、個人の人生の豊かさはもちろん、社会の豊かさもはぐくむ原動力になります。
私たちは、これまで興味がなかった方にも、なかなか行動に移せなかった方にも、まず「投資の力」を知っていただきたいと思っています。
夜道が怖いのは、よく見えないからです。
投資が怖いのも同じ、先が不確実でよく見えないからです。
私たちは、「投資の力」で人生や社会の豊かさをはぐくむ方法や考え方を、できるだけ具体的に発信し、夜道を照らす月明かりのような存在になりたいと思っています。
1人でも多くの方が、「投資の力」を身近に感じ、自分らしく健全にお金と向き合えるよう、1人でも多くの方が、人生という真っ白なキャンバスに思い描く希望を実現できるよう、私たち「アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所」がお手伝いします。
私たちは「３つの視点」を重視した金融経済教育活動を推進します
アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所 メンバー紹介
所長 伊藤 雅子（いとう まさこ）
2003年興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現アセットマネジメントOne ）入社。外為マーケット経験を生かし、専門的な話をわかりやすく伝えることを第一に投資信託の普及に努め、20年に渡り営業員向け研修や一般投資家向けセミナーなどで講演。2023年より顧客体験向上を目的としたCX推進を牽引し、10月より現職。
CFP（日本FP協会認定）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、１級DCプランナー（企業年金総合プランナー）。
近著に「<改定新版>マンガでわかる必ず伝わる！投信提案」（近代セールス社）がある。
主席研究員 花村 泰廣 (はなむら やすひろ）
2006年に興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現アセットマネジメントOne）に入社し、投資信託の商品開発に従事。その後は、投資信託のパンフレットやホームページの制作、各種シミュレーション・ツールの開発等の業務を担当。38年にわたって一貫して投資関連業務に携わる。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、１級ファイナンシャル・プランニング技能士、１級DCプランナー（企業年金総合プランナー）、金融コンプライアンス・オフィサー１級。
近著に「新NISAを最大限使いこなすにはどうすればいいですか？目的別・年代別のシミュレーションで徹底解説」（日本実業出版社）がある。
主任研究員 村井 幸博（むらい ゆきひろ）
第一生命経済研究所 人材開発コンサルティング事業部 チーフコンサルタント
1982年に第一生命保険に入社。1984年より、第一生命グループで運用調査・企画、内外債券・国内株式・ヘッジファンド投資業務など幅広い資産運用業務を担当。また、商品開発・ALM業務にも従事。2019年より第一生命経済研究所で、資産形成、金融リテラシーなどのセミナー、研修を担当。2023年11月より、未来をはぐくむ研究所にも参画。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、CFP（日本FP協会認定）。
近著に「ウェルビーイングを実現するライフデザインーライフデザイン白書2024ー」（共著、東洋経済新報社）がある。
研究員 坂内 卓（ばんない たく）
証券会社で個人投資家向けの商品企画や営業企画を携わった後、IT企業でフィンテックアプリの運営を担う。2020年アセットマネジメントOneに中途で入社後は営業企画や新規ビジネス企画などに従事。2024年4月より現職。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、２級ファイナンシャル・プランニング技能士
研究員 五十嵐 さやか（いがらし さやか）
2019年アセットマネジメントOneに新卒で入社。年金運用報告書の作成担当者として活躍した後、商品開発に携わる。投資信託や投資顧問の仕様変更対応や償還業務に精通。2023年10月より現職。お客様の投資体験を向上させるCXを目下勉強中！
研究顧問 森田 宗男（もりた ときお）
1985年大蔵省（現財務省）に入省。その後、国際通貨基金、OECD日本政府代表部等を経て2007年より金融庁。監督局証券課長、銀行第一課長、総合政策局長、金融国際審議官等を歴任し、2021年に退官。金融庁では、銀行・証券の規制・監督のほか、国際金融規制の交渉などに携わる。2024年３月より、未来をはぐくむ研究所の研究顧問に就任。